緣於1992年臺灣開放新銀行設立，銀行經營團隊為聯絡感情、交換經驗，經常舉行董事長餐敘聯誼會；嗣感于此聯誼活動有利於業務發展，咸認有籌組協會之必要，而由前財政部部長陸潤康先生于1998年間發起設立。2002年，金鼎證券集團總裁張平沼先生繼任第二、三屆理事長，副理事長為時任安泰商業銀行董事長邱正雄先生。2009年1月，兆豐金控董事長王榮周先生繼任第四屆理事長；副理事長分別為合作金庫銀行董事長劉燈城先生及寶來證券公司董事長林孝達先生；秘書長為兆豐金控副總經理林瑞雲女士。2011年12月，已調任華南金控董事長王榮周先生續任第五屆理事長；副理事長為已調任臺灣銀行董事長劉燈城先生；秘書長為曾任兆豐管理顧問公司總經理王嘉男先生。2014年12月，華南金控董事長劉燈城先生繼任第六屆理事長；副理事長為合作金庫暨合作金控董事長廖燦昌先生。2018年1月，已調任聯合信用卡處理中心董事長劉燈城先生續任第七屆理事長；副理事長為合作金庫暨合作金控董事長雷仲達先生。2021年1月，台灣中小企銀銀行董事長黃博怡繼任第八屆理事長；副理事長為藍濤亞洲副董事長王伯鑫先生及元大期貨副董事長周筱玲小姐。

第一屆 理事長 陸潤康先生（1999年01月~2002年11月）

第二屆 理事長 張平沼先生 副理事長 邱正雄 先生（2002年11月~2005年12月）

第三屆 理事長 張平沼先生 副理事長 邱正雄 先生（2005年12月~2009年01月）

第四屆 理事長 王榮周先生 副理事長 劉燈城先生、林孝達先生（2009年01月~2011年12月）

第五屆 理事長 王榮周先生 副理事長 劉燈城先生（2011年12月~2014年12月）

第六屆 理事長 劉燈城先生 副理事長 廖燦昌先生（2014年12月~2018年1月）

第七屆 理事長 劉燈城先生 副理事長 雷仲達先生（2018年1月~202101月）

第八屆 理事長 黃博怡先生 副理事長 王伯鑫先生、周筱玲小姐（現任）

• 推動金融商品之研究開發。
• 促進金融業務之合作發展。
• 協助金融政令之推行。
• 健全金融秩序及制度。
• 建立兩岸三地金融交流平台。

• 引薦兩岸及東南亞投資商機。
• 安排兩岸三地及東南亞金融業互訪交流。
• 提供會員交流資訊及金融相關訊息。
• 舉辦兩岸三地及東南亞高峰論壇、研討會、座談會及演講活動。
• 研議當前重大金融問題並彙整會員意見，提供政策參考。
• 籌辦兩岸及東南亞金融、證券、保險等專業教育訓練。